Пир Короля Драконов
Более 600 лет назад в драконы считались правителями мира, а люди были всего лишь едой для драконов, которые управляли небесами, свободно доминируя над землями и морями. Однако неизвестный дракон подверг сомнению их господство, желая, чтобы Драконы и люди сосуществовали в мире. В это время дракон Белсерион из Ишгара, первой страны, где драконы и люди жили в мире, проводил разведку и сообщил о полученных результатах королеве своей страны, человеку Ирен Белсерион, что драконы запланировали вторжение в Ишгар, чтобы продолжить завоевание человечества. Война назрела между Драконами, которые поддержали совместное существование людей и Драконов и теми, кто был против идеологии.
Ишгар находился в невыгодном положении из-за превосходящего числа противников, с которыми они сталкивались, и вместе с небольшим количеством предательств от поддержавших анти-человеческое движение, Ишгар потерпел поражение. Однако, Ирен, стремясь помочь, придумала план, заключавшийся в том, что драконы могут зачаровать людей их магией, таким образом создав убийц драконов и магию убийц драконов.
В то время как создание убийц драконов повернуло войну в пользу Ишгара, Ирен допустила серьёзный просчёт и не учла трёх серьёзных побочных эффектов, с которым столкнулись все Убийцы Драконов: некоторые из них стали обезумившими от такой огромной силы и начали неистовствовать; некоторые заболевали тяжелой болезнью из-за разногласия между их человеческими телами и драконовским началом. И третий побочный эффект был связан с тем, что во всех убийцах драконов было заложено Семя Дракона, которое начало необратимое преобразование в дракона. Группа убийц драконов бесчинствовала и уничтожала любого дракона, которого встречала на своём пути, независимо от их отношения к людям. Среди тех убийц был и известный Акнология, который  намеренно старался изо всех сил убивать всех драконов, которых мог найти, включая Белсериона. Он купался в их крови, упивался смертями, и из-за Семени Дракона в нём он, в конечном счёте, стал чёрным как смоль Драконом, а через некоторое время его стали называть «Королём Драконов».
Участие Акнологии привело к тому, что он остался единственным победителем из-за его неразборчивых убийств союзников и противников. Обе воюющие стороны были полностью истреблены, а внешность Акнологии считалась историческим высмеиваем бесчисленного количества смертей.

Четырёхсотлетний План
Примерно в тот же период Зереф Драгнил случайно наткнулся на "короля огненных драконов" Игнила, который, в то время в отличие от многих других Драконов, был не против того, чтобы общаться с людьми. После знакомства друг с другом, Дракон согласился обучить его младшего брата Нацу магии убийц драконов и воспитать его со способностью использовать её. Через некоторое время после их встречи, Зереф познакомился с Анной Хартфилией и начал разрабатывать с ней план для победы над Акнологией, который представляет угрозу для человечества. План состоял в том, чтобы послать убийц драконов с их приемными родителями (драконами), запечатанных внутри них, в определенный период времени, который богат Эфиром так, чтобы их души, которые были истощены Акнологией, могли восстановиться.
С объединенными силами Анна открывает врата затмения, одно из творений Зерефа, которые с помощью Магии Звёздных Духов позволяют отправить пять выбранных Убийц Драконов (Нацу, Гажила, Венди, Стинга и Роуга) на 400 лет вперёд, где и происходили основные события аниме и манги.

Открытие Затмения!
Проект «Затмение» — план разработанный принцессой королевства Фиор, которая была обманута человеком, сказавшим о возможности таким образом победить орду драконов, которые вскоре нападут. Она хочет использовать их, чтобы переместиться в прошлое и раз и навсегда покончить с Зерефом и Акнологией. Однако, все пошло не по плану...

Прочие события, описанные в основном сюжете аниме и манги, не важны для нашего сюжета и отыгрыша неканоническими персонажами, но вы можете, при желании, ознакомиться с ними самостоятельно на информационных сайтах.